导演：大森贵弘 伊藤秀树 

主演：神谷浩史 井上和彦 高良健吾 小林沙苗 藤村步 村瀬步 伊藤美纪 伊藤荣次 堀江一真 佐藤利奈 木村良平 菅沼久义 泽城美雪 石田彰 雪野五月 川澄绫子 樋口晓里 冈村明美 黑田崇矢 长岛雄一 松山鹰志 下崎纮史 知桐京子 高冈瓶瓶 落合福嗣 金田晶 高桥伸也 松川裕辉 塙爱美 户松拳也 香里有佐 小田切茜 三谷绫子 小峠英二 西村瑞树 堀秀行 岛本须美 

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？